2024年から始まった新しいNISA制度。NISAとは個人貯蓄口座という意味の略です。
昨今、各メディアで銀行、証券会社等で簡単に口座開設への勧誘をするCMが紹介されています。確かに名前はよく聞くけど「NISA」ってなに？と思っている方がまだまだ多くいらっしゃいます。政府が進める「資産所得倍増プラン」、「貯蓄から投資へ」とは実際にはどのようなことなのかという疑問や、口座開設から購入、アフターフォローまで、単純な疑問にわかりやすく解説する初心者向けの基本を学べる講座です。各自の年齢、家族構成など各家庭やご自身の条件に合った金融商品の選び方などで「貯蓄から投資へ」と資産所得を増やす情報も学べます。
【講師紹介】
(株)FPパートナー(マネードクター)所属のFP・IFA。顧客代理人として、顧客の利益のためにアドバイスを行う金融サービスを提供。個人には生活設計を意識した資産形成と資産防衛等・法人、経営者には経営・財務コンサルや従業員向けの福利厚生、リスクマネジメント等、始業の先生と連携しながら行い、年間約400件の新規のお客様のご相談に加え、既存のお客様のアフターフォローや講習・講演の講師、執筆をメインに活動中。